2020年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单

  9月16日，2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉，来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜。每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则，不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

  【编者按】9月16日，2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉，来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜；另外，2020年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2020年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单也已出炉，来自新能源乘用车、充电桩运营服务领域的20家企业上榜。

  据悉，该竞争力品牌榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上首次发布，跟随“ABEC”一年一度召开的节奏，每年都遴选锂电池产业链各细分产业链上具备较强竞争力的10家公司对外公布。该竞争力榜单没有一点商业目的，旨在为相关个人和机构独立评价产业链公司可以提供参考，其数据来源最重要的包含上市公司公开披露数据、第三方权威机构数据、公司实地走访调研与电话访谈、竞争公司评价等。截止目前，该竞争力榜单已经连续发布7届，受到了包括官产学研金等多方面有关人员及机构的关注。

  7年来，每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则，不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制，主要是依据锂电池产业链各细致划分领域公司的产能情况、产销数据、客户结构、财务情况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品的质量、技术实力、经营机制等多维度指标综合评估而成，这中间还包括定量指标，也包括通过专家评定的定性指标。

  EVTank：全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

  电池网：创立于2011年2月，总部在北京，是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站，以电池行业与企业、上下游产业链、电池花钱的那群人等为服务对象。

  伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴起的产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调查与研究、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部在北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

  中国电池产业研究院：中国电池网旗下的独立研究机构，总部在北京，专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发，致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

  年度竞争力品牌榜单数据来源为第三方机构EVTank、电池网（、伊维经济研究院、中国电池产业研究院、上市公司公告、公司实地调研访问及电话访谈等，数据和榜单内容仅供行业参考，数据统计截止到2020年8月31日，禁止用于任何商业用途！欢迎各位多提宝贵意见！

  企业简介：CATL成立于2011年，总部在福建宁德，目前已经在青海、溧阳等设有生产基地，正在建设的生产基地包括德国、宜宾等地。此外，CATL还通过资本运作在上游材料及下游应用领域展开布局，广泛布局了包括正极材料、负极材料、隔膜、电池回收、两轮车、换电等领域，构建了强大的产业链版图。目前，宁德时代已拥有的有效产能超过60GWh，客户涵盖了广汽、上汽、北汽等传统整车厂以及蔚来、威马和小鹏等造车新势力，还包括大众、宝马、戴姆勒、沃尔沃、PSA等外资车企。除此之外，CATL还在储能、电动船舶、电动二轮车领域拥有不少优质客户。2019年，CATL国内动力电池装机量为32GWh，2020年上半年，其国内动力电池装机量8.5GWh，同比下滑39%左右。

  上榜理由：在补贴退坡和疫情的影响下，整个新能源汽车行业出现了较大幅度的下滑，行业龙头CATL也不例外，上半年国内动力电池装机量出现了大幅度的下滑。2020年上半年，国内装载CATL高镍811电池的新能源汽车着火更是将其推到了行业风口浪尖，甚至业内大量流传公司高镍技术不成熟，技术路线生变的传言，尤其是在LFP和NCM争论尤为激烈的2020年，CATL面临着更为复杂的外部环境。在整个动力电池行业毛利下滑、外资入侵的大背景下，CATL为了保持稳定的利润增长，也在大力开拓海外市场以及非汽车领域，甚至还抛出了190亿元的“炒股”基金，期待中国动力电池有突出贡献的公司开启下一个市场化的十年。

  企业简介：经过多年的发展，比亚迪动力电池生产基地大多分布在在惠州、深圳、青海、西安和重庆等地，目前在建的动力电池生产基地包括贵阳、长沙等。目前企业具有有效产能约40GWh，计划2021年和2022年产能分别达到75GWh和100GWh。自从2017年开始拆分电池业务以来，比亚迪已拥有单独的“弗迪”品牌，并且已经成功开发了长安福特、长安汽车、中联重科、金康汽车等客户。2019年，比亚迪动力电池装机量为11GWh，2020年上半年比亚迪动力电池装机量2.5GWh，同比下滑66.7%。

  上榜理由：2020年以来，比亚迪很风光，依托“刀片电池”概念主打安全牌，赢得了不少赞誉。尤其是在LFP电池依托成本优势大量装载在乘用车的背景下，比亚迪以刀片设计的具体方案大幅度提升了电池的体积单位体积内的包含的能量，且在质量单位体积内的包含的能量上也有所改进，尤其是在电动车的多起安全事故的大环境下，安全的“刀片电池”大行其道，且概念更通俗易懂。

  企业简介：亿纬锂能成立于2001年，2009年在创业板上市，已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统、电子烟等核心业务。在动力电池领域，亿纬锂能拥有惠州、荆门等生产基地，到2020年年底总产能达26GWh，2021年总产能将较2020年翻一番，达到52GWh，涵盖圆柱、方形和软包等多种技术路线，其圆柱电池主要逐步退出汽车领域，主要供应消费电子和小动力。公司汽车领域的主要客户包括南京金龙、东风汽车、合众新能源、小鹏、戴姆勒和宝马等。2019年，亿纬锂能国内动力电池装机量约为1.8GWh，2020年上半年其装机量约为0.33GWh，同比下滑约45%。

  上榜理由：亿纬锂能以其丰富的产品线基本上没有错过锂电池的每一个热点应用领域，2019年以来包括电子烟、ETC、TWS、电动工具、二轮车等在内的热点都让亿纬锂能蹭上了，依托于与SKI的合作成功进入了戴姆勒和现代的供应链体系，且自主拿下了宝马的订单，成为了动力电池领域重要的玩家之一。另外，在电动船舶和储能领域，亿纬锂能也算是宁德时代强有力的竞争对手。

  企业简介：中航锂电成立于2007年，产品涵盖三元和磷酸铁锂两大体系，拥有常州、洛阳、厦门三大产业基地。目前中航锂电动力电池有效产能约为10GWh，主要客户包括广汽、长安和金康等。2019年中航锂电动力电池装机量约为1.5GWh，2020年上半年其动力电池装机量约为0.76GWh，同比增长53.6%。

  上榜理由：虽然是国企，但是中航锂电在换了新的股东和领导后，大刀阔斧改革，成效明显。2019年和2020年在广汽和长安的放量下，带动了其动力电池装机量的快速上升，中航锂电也是为数不多在2020年上半年保持同比大幅度增长的企业之一。但是2020年上半年，广汽的几起安全事故将矛头直指中航锂电的电池，也给其带来了不少挑战，走得快的同时要走得稳才能走得更远。

  企业简介：孚能科技于2009年成立于江西赣州，前身为美国Farasis能源公司，主要专注于三元软包动力电池的研发和生产。目前孚能科技的有效产能约为8GWh，随着镇江项目的全面达产，预计2020年底将达到20GWh的产能。目前孚能科技的主要客户包括北汽和一汽。2019年孚能科技动力电池装机量约为1.2GWh，2020年上半年其装机量约为0.11GWh，同比下滑81.2%。

  上榜理由：2020年孚能科技成功登陆科创板让孚能科技的投资者松了一口气，至少退出渠道算是畅通了。但是孚能科技依然面临着不少问题，国内大客户的流失，国际客户开拓缓慢，安全事故频发，以三元软包作为主打产品但是排名却落后于捷威动力和宁德时代。尤其是随着三元软包有突出贡献的公司LGC和SKI的进入中国市场，孚能科技将面临着更加严峻的竞争环境。但是值得期待的是，孚能获得了大客户戴姆勒的140GWh的长期订单，且“三元+软包”的技术路线也基本上没跑偏，期待孚能科技完成上市后的市场锐变。

  企业简介：国轩高科成立于2006年，2014年借壳上市，总部在合肥，在昆山、南京、青岛、庐江和唐山等地有动力电池及材料产能，在柳州规划建设10GWh动力电池产能，目前拥有产能约20GWh。公司产业链涵盖了正极材料、隔膜、铜箔、电芯、BMS和PACK等环节。国轩高科目前主要客户包括奇瑞、北汽、江淮、长安、上汽通用五菱等。2019年国轩高科动力电池装机量约为3.3GWh，2020年上半年其动力电池装机量约为0.67GWh，同比下滑62%。

  上榜理由：补贴退坡之后，磷酸锂铁以其成本优势抢占了不少乘用车市场，而国轩高科算是磷酸铁锂电池的最大受益者，尤其是主导低成本产品的上汽通用五菱的3万元电动小车的放量，给国轩等供应商带来了市场机会。但是最值得国轩傲娇的还是成功吸引了大众的投资入股，不但解决了短期的现金流问题，还能某一些程度上绑定一家有实力的整车厂。但是整车厂控股电池厂，是福是祸，现在下结论还为时过早。

  企业简介：力神电池成立于1997年，其动力电池生产基地主要位于天津、苏州和青岛，动力电池产品有圆柱18650/21700型动力电池和方形动力电池。目前力神动力电池产能约为12GWh，主要客户包括江淮汽车、上汽通用五菱、一汽解放等。2019年力神动力电池装机量约为1.95GWh，2020年上半年动力电池装机量约为0.3GWh，同比下滑62.8%。

  上榜理由：作为国内不多的央企，力神电池在2020年完成了股东的变更，由中国电科变更为中国诚通，但是不管怎么变化，不从本质上解决体制的原因，力神电池仍然难以实现跨越式发展，尤其是在圆柱电池在电动汽车领域整体份额逐步下滑的背景下，大量圆柱电池企业退出汽车市场，力神电池在圆柱21700领域的优势也不再明显。但是，2020年火热的电动二轮车和自行车换电市场确实让力神电池又找到了新的出路。

  企业简介：万向一二三是在万向集团收购A123之后，重新整合A123和万向电动车动力电池业务而成立的公司，是万向集团在动力电池业务的新的平台。目前公司的有效产能约为6GWh，主要客户涵盖了通用、奔驰、保时捷等国际客户以及国内的上汽集团、奇瑞汽车和广汽集团等第一梯队自主品牌。2019年万向一二三动力电池装机量约为0.18GWh，2020年上半年其动力电池装机量约为0.094GWh，同比增长50%以上。

  上榜理由：2020上半年，万向一二三是国内为数不多的同比正向增长的企业，另外，万向在高倍率48V电池系统领域一直是全球的领军企业之一，为众多跨国车企提供微混动力电池。虽然动力电池装机量不多，但是万向一二三在软包电池领域的研发和产品实力还是不可以小看的，不然也不能轻易获得大众MEB项目的定点。

  企业简介：欣旺达成立于1997年，形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动力电池及动力总成、储能系统及综合能源、自动化与人机一体化智能系统、实验室检测服务等六大产业群。目前，欣旺达动力电池有效产能约为8GWh，南京项目全部投产后将达到30GWh左右。欣旺达的主要客户包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺日产等。2019年欣旺达动力电池的装机量为0.65GWh，2020年上半年其动力电池装机量约为0.042GWh，同比下滑86%。

  上榜理由：作为进入汽车动力电池较晚的企业之一，欣旺达动力电池业务在2019年开始步入了发展的快车道。2020年欣旺达拿下柳汽换电项目，并且在BEV/HEV等高端电池领域获得不少订单。从目前来看，欣旺达依托其在3C电池模组方面的现金流支持，快速从3C电池和PACK企业转型为电芯企业，虽然2020年上半年动力电池装机量下滑严重，但是在手优质客户对后期装机量的增长有一定的保障。

  企业简介：鹏辉能源成立于2001年，公司产品涵盖3C数码电池、动力电池和储能电池，拥有广州、珠海、驻马店和常州等生产基地。目前鹏辉能源拥有锂电池产能约为10GWh，动力电池主要客户包括上汽通用五菱、广西汽车、长安汽车等。2019年鹏辉能源动力电池装机量约为0.64GWh，2020年上半年其动力电池装机量约为0.17GWh，同比下滑41.8%。

  上榜理由：和亿纬锂能一样，鹏辉能源拥有丰富的产品线，适用于从数码到动力到储能的所有的领域，且数码电池仍是鹏辉电池重要的收入来源，持续不断地为公司贡献利润。在动力电池领域，鹏辉能源为上汽通用五菱提供具备性价比的动力电池产品，带动其装机量增长明显。在小动力和储能领域，鹏辉能源依然具备一定的竞争力。随着补贴的逐步退坡，依托成本优势的鹏辉能源在动力电池领域应该占据一席之地。