动力电池工业图谱及商场竞争格式剖析

  动力电池体系首要装载于新动力乘用车和商用车上，用于供给行进驱动力。从能量承载介质来看，现在干流动力电池包含锂电池、钠电池和氢燃料电池等。

  锂电池首要由电池芯、BMS及相应的电气和结构部件组成，其间，电池芯可分为正极、负极、隔阂、电解液、集流体五大部分。钠电池与锂电池作业原理类似，结构附近，电池芯相同可分为正极、负极、隔阂、电解液、集流体五大部分。相对而言，钠电池体系工业参加者更少一些。氢燃料电池体系首要由电堆、储氢罐、氢气循环泵、空压机及其他相应的电气和结构部件组成，首要装载于商用车。

  自从十九世纪末法国人将铅酸电池作为动力电池造出了世界上榜首台可行进的电动车以来，至今已有100多年的时刻。但真实意义上的现代动力电池故事仍是从锂电池的大规模使用开端。1997年，日本企业将本来用于电子产品的锂电池装载于轿车上，制作出了世界上榜首台锂电池动力轿车。

  经过二十多年开展，特别是近几年，锂电池在资料、配方、结构等方面加快演进，高压、硅基、高镍、掺锰、去钴、半固态、低温操控、快充等技能层出不穷，刀片电池、麒麟电池、弹匣电池、龙鳞甲电池、4680大圆柱电池等密布问世，单体能量密度从开端的不到100Wh/kg添加到200Wh/kg以上，宁德年代经过高镍NCM技能、掺硅补锂技能、CTP成组技能，已完成能量密度265Wh/kg的打破，千公里行进路程也不再遥不行及；动力电池本钱也在一路动摇式下降，每千瓦时的动力电池商场价格下降至千元以内；电池被迫安全功能已得到了大大提高，针刺不起火、枪击不爆破，成为职业入门规范。

  相对而言，钠电池本钱更低，归纳本钱比锂电池低30%-40%，蜂巢动力榜首代钠离子电池原型样件的能量密度已到达110Wh/kg，未来跟着能量密度和循环寿数的提高，在低速短程范畴，钠离子电池将成为锂离子电池有力的竞争对手和替代者。

  氢燃料能量密度远高于传统燃油，更远高于锂和钠，且具有焚烧产品清洁和加注燃料速度快的长处，是抱负的动力动力，久远来看，是重要的开展方向。

  现在，锂电池技能更老练，使用也更为广泛。但这并不意味着其他类型的动力电池没有开展空间。不同类型的动力电池在能量密度、输出功率、制作本钱上各有特色，可适配于不同的使用场景，短期内将并行开展。多技能道路布局也成为很多车企的一起挑选。

  2022年，全国动力电池装机量到达260.94GWh，同比86%，装机商场规模超2000亿元。动力电池装机中，三元电池装机105GWh，占比40%，较2021年下降13%，磷酸铁锂电池装机155GWh，占比59%，氢燃料电池等装机量算计小于1GWh，占比不到1%。

  保存估量，到2025年全国动力电池装机量将逾越600GWh，装机商场规模将逾越5000亿元。其间，锂离子电池体系将坚持平稳较快添加，半固态/固态锂、钠离子、氢燃料电池体系将迎来爆发式添加。估计2025年，锂离子电池体系、半固态/固态锂电池体系、钠离子电池体系、氢燃料电池体系等商场规模将别离到达4000亿元、700亿元、200亿元、100亿元。

  借新动力轿车开展之春风，动力电池企业开端跑马圈地，长三角、粤港澳、川渝区域是研制和产能布局要点区域，从动力电池企业已发布的2025年规划产能来看，算计打破4TWh，规划产能严峻过剩，需求较长时刻消化，从实践投产来看，部分企业开工也严峻缺乏，但与此一起，优质的动力电池却存在供给缺乏的状况，职业显着出现“总量过剩、结构性缺少”的特征。

  商场集中度显着提高。TOP10企业商场份额由2019年的86.9%上升至2023年Q1的94.6%，提高了7.7个百分点。TOP5企业商场份额由2019年的75.6%上升至2023年Q1的80%，提高了4.4个百分点。国内企业商场份额显着添加。TOP10中，国内企业由2019年的4家添加至2023年Q1的5家，商场份额也大幅添加。特别是宁德年代商场份额由27.9%添加至35%，常年占有全球出货量榜首位。比亚迪也由9.5%添加至16.2%，逾越LG、松下，跃升至全球出货量第二位。

  经过不断的技能立异，探寻能量密度的天花板、寻求电池的实质安全仍将是电池企业开展的主线使命，一起，平衡技能先进性与本钱之间的联络，乃至部分献身技能的先进性以完成低本钱和商场可接受也是动力电池企业有必要考虑的选项。

  适度的产能过剩有助于激活商场竞争，但产能很多过剩将形成资源糟蹋，不利于职业的健康开展，动力电池企业从“卷产能”转向“卷立异”，职业从无序开展走向规范开展是必然挑选。

  随同动力电池技能越来越老练，技能层面的规范与规范也提上议事日程，如动力电池规范尺度规范化问题。一起作为动力电池榜首方阵国家，树立“动力电池我国规范”也是我国参加国际竞争、构筑中心才能的必然挑选。

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