生意社 大宗商品情报（2024年3月29日）

  周四发布的多个方面数据显示，美国3月末消费者信心指数显著上升。密歇根大学消费者信心指数从3月早一点的时候的76.5攀升至79.4，达到2021年年中以来顶配水平，较初值上升2.9，创2022年8月以来最大月内增幅。

  2、【降息】彭博经济研究认为，在6月份开始降息后，欧洲央行将等到9月再次降息。届时会看到低于目标的通胀率和不断下降的国内成本压力促使央行在每次会议上降息。研究预测欧洲央行将在6月、9月、10月和12月分别降息25个基点，到年底前将存款利率降至3%。

  3、【支付业务数据】3月28日，央行公布2023年第四季度支付体系运行总体情况。2023年第四季度支付业务统计多个方面数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。银行账户数量小幅增长。截至四季度末，全国共开立银行账户144.65亿户，环比增长0.64%。四季度，全国银行共办理非现金支付业务1522.53亿笔，金额1338.75万亿元，同比分别增长19.11%和10.27%。四季度，支付系统共处理支付业务3537.99亿笔，金额 3085.95万亿元，同比分别增长20.99%和14.24%。

  4、【物流总额】中国物流与采购联合会：今年1-2月份，我们国家社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点。12月份，进口物流总额2.9万亿元，同比增长8.7%，比上年同期提高0.9个百分点。

  5、【船舶】中国船舶工业行业协会：2024年1-2月，全国造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%；新接订单量1520万载重吨，同比增长64.4%。截至2月底，手持订单量14919万载重吨，同比增长31.3%。

  1、【原油】3月28日，国际原油期货上涨，涨幅明显。美国WTI原油期货主力合约结算价报83.17美元/桶，涨幅1.82美元或2.2%。布伦特原油期货主力合约结算价报87.00美元/桶，涨幅1.59美元或1.9%。

  2、【原油】贝克休斯：美国钻井公司在第一季度新增六口石油钻井，为自2022年第四季度以来首次录得季度增长。

  3、【原油】墨西哥财政部：2024年墨西哥石油出口预计为96.8万桶/日，2025年出口预计为95.8万桶/日。

  4、【原油】据DME数据：阿曼原油5月份官方售价为每桶84.14美元，较4月份的每桶80.85美元上涨3.29美元。

  5、【原油】尼日利亚将4月Qua Iboe原油官方销售价格（OSP）定在较可比布伦特原油期货价格溢价3.97美元/桶。

  6、【天然气】美国至3月22日当周EIA天然气库存减360亿立方英尺，预期减280亿立方英尺，前值70亿立方英尺。

  7、【天然气】三井物产（Mitsui & Co）3月29日表示，已就越南B区块天然气项目的开发做出最终投资决定，开发成本约为7.4亿美元，将于2026年底投产。

  8、【煤炭】外媒消息称：2024年2月份印度共进口煤炭和焦炭2139.43万吨，同比增加20.25%，环比增长3.42%。2024年2月份印度非炼焦煤进口量1327.98万吨，同比增加17.34%。

  9、【煤炭】据商务部市场运行监测系统，3月18日至24日，全国煤炭价格出现小幅下降，其中二号无烟块煤、炼焦煤、动力煤每吨1230元、1285元和822元，分别下降3.3%、2.6%和2.5%。

  10、【煤层气】从山西省统计局获悉，今年前2个月山西省煤层气总产量19.9亿立方米，同比增加13.6%，约占全国同期产量的79%。

  2、【丙烯酸】近日，卫星化学项目正式签约落户浙江嘉兴南湖区。此次签约的项目分别为卫星全球营销中心项目、9万吨丙烯酸及10万吨精酸项目。

  3、【氢氟酸】3月28日，据多氟多发布的公告，年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目延期至2025年4月30日，年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目延期至2025年4月30日。

  4、【电池】浙富控股3月28日在互动平台表示，截至目前，公司规划的4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目在江西抚州已完成建设，具备投产能力。

  5、【磷酸铁锂】近日，安宁股份20万吨电池级磷酸铁及磷酸铁锂项目(一期)进入调试阶段，项目已经投资近6亿元，完成施工工程量的95%，项目预计3月31日建设完毕，4月1日进入试车调试阶段。

  6、【磷酸铁锂】近日，龙蟠科技在互动平台表示：印尼磷酸铁锂正极材料生产基地总规划产能为12万吨，目前一期3万吨的生产线正处于调试试生产阶段，而二期9万吨的建设规划则计划于2024年下半年启动。

  7、【高纯试剂】近日，天津锦晖生物科技公司2.8万吨超净高纯试剂项目在天津南港工业区正式开工建设。

  8、【丁二烯】据悉，山东金诚石化10万吨/年丁二烯装置计划2024年4月投料试车。

  9、【丁二烯】卫星化学7万吨/年丁二烯装置计划3月底或4月初停车检修，时间持续50天左右。

  10、【萤石】3月29日，德安实业有限公司萤石装置正常运行，公司出萤石粉、萤石粒、萤石块，萤石年产能4万吨，萤石出厂价格持续上涨50元/吨至3450元/吨。

  11、【苯乙烯】3月29日，山东利华益8万吨/年苯乙烯装置日产160吨，72万吨/年新装置正常产销，目前销售9300元/吨，上涨50元/吨。

  12、【苯酚】3月28日，龙江化工苯酚价格下调100元/吨执行7250元/吨。据悉，企业35万吨/年酚酮装置运行平稳，产品以自用为主，部分产品少量外销。

  13、【PTMEG】截至3月28日，油田气化工科技公司一季度BDO装置累计生产21866.54吨，PTMEG装置累计生产5528.05吨。

  14、【二甘醇】3月27日，张家港两库区二甘醇发货总量1052吨，较上一日发货增加214吨。截至目前，两库库存4.4万吨。

  15、【纯碱】据统计，截止2024年3月25日，国内纯碱厂家总库存82.39万吨。其中，轻质库存37.32万吨，重质库存45.07万吨。当周纯碱产量73.24万吨，环比减少0.07万吨，跌幅0.10%。

  16、【钛白粉】据不完全统计，3月国外特诺(TRONOX)、科慕及国内几家主流钛白厂商发布涨价通知。其中国内包括龙佰集团、山东鲁北、攀枝花恒通、湖南玉兔、钛海科技。国内市场行情报价上涨500元/吨，国际市场价格持续上涨80-125美元/吨。

  17、【磷矿石】据海关数据，2024年1-2月中国磷矿石累计进口量为56.49万吨，较去年同期(5.24万吨)增加51.25万吨，同比增长978.11%。

  18、【磷酸一铵】据海关数据，2024年1-2月我国磷酸一铵累计出口9.9万吨，较去年同期减少24.7万吨，降幅71.3%；平均出口价格595.4美元/吨，较去年同期下降141.0美元/吨，降幅19.1%。

  19、【磷酸二铵】据海关数据，2024年1-2月我国磷酸二铵累计出口11.5万吨，较去年同期减少25.5万吨，降幅68.8%；平均出口价格598.3美元/吨，较去年同期下降113.6美元/吨，降幅16.0%。

  20、【硬脂酸】据海关数据，2024年2月我国硬脂酸进口量在18337.57吨，比上月减少7384.834吨，环比减少28.71%，同比减少36.87%。2024年2月我国硬脂酸出口量在1230.124吨，比上月减少1012.38吨，环比减少45.15%，同比减少23.08%。

  1、【丁腈橡胶】4月1日起中石化西布尔丁腈橡胶挂牌价上调200元/吨：26系列价格为13800元/吨，33系列价格为14200元/吨，26(NT)系列价格为14300元/吨，33(NT)系列价格为14700元/吨。

  2、【丁苯橡胶】3月28日中油东北销售公司乳聚丁苯橡胶价格下调200元/吨：目前吉化1502报13400元/吨，东北库提价；抚顺1502报13400元/吨，东北库提价。

  1、【皮棉】USDA种植意向报告：预测2024年美国棉花种植培养面积为1067.3万英亩，路透预期为1090.6万英亩，2024年2月展望论坛预测为1100万英亩，2023年最终棉花种植培养面积为1023万英亩。

  2、【皮棉】据美国农业部发布的报告，2024年美国意向植棉面积为1070万英亩，同比增长4%，陆地棉面积为1050万英亩，同比增长4%，皮马棉面积20.3万英亩，同比增长38%。

  3、【皮棉】据巴西有关行业协会，巴西2024年度新棉播种已完成，预售进度58%。2月出口棉花25.8万吨，同比增幅498%。本年度累计出口160万吨，同比增45.6%。

  4、【皮棉】2023/24年度，印度棉花出口出现了显著增长，印度棉花协会(CAI)预计出口将达到2200-2500万包，原因是印度棉花价格与国际价格相比具有吸引力。

  5、【丙烯腈】3月29日利华益丙烯腈出厂价报9600元/吨，上调100元/吨，实际成交商谈。

  1、【螺纹钢】上期所公告，自2024年4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

  2、【圆钢】山西兴华：计划于4月1号棒材线开始检修，预计检修时长15天，影响圆钢产量4.5万吨。

  1、【钒钛磁铁矿】近日，红格南矿开发启动仪式在盐边县新九镇举行，标志着红格南矿全产业链开发、高水平构建“千亿投资、万亿产值”世界级钒钛产业集群的盛大帷幕正式开启。

  2、【铜】两位知情 人士周四表示，中国铜原料联合谈判小组决定不为2024年第二季度铜精矿加工费用(TC/RCs)设定指导价。不发布今年第二季度指导价格的决定是在供应短缺和现货市场TC费用一下子就下降之后做出的。此外，中国铜原料联合谈判小组提议减产5%-10%。

  3、【铝】据云铝股份年报，2023年公司生产氧化铝142.83万吨，生产炭素制品78.35万吨，生产原铝239.95万吨；围绕市场需求，逐步优化调整产品结构，生产铝合金及铝加工产品123.25万吨。

  4、【铝】中国宏桥公布报告，2023年中国宏桥铝合金产品产量约626.5万吨，较去年同期增长约3.7%。铝合金加工产品产量约为77.0万吨，较去年同期增长约17.0%。

  5、【铝】据中国铝业发布年度报告， 2023年，中国铝业基本的产品实现稳产优产，全年生产铝土矿3042万吨、冶金级氧化铝1667万吨、原铝(含合金)679万吨，全年商品煤产量1305万吨，同比提高21.51%，为历史最高。

  6、【铅】2024年3月28日上海期货交易所期铅库存46278吨，较上一交易日库存减少6084吨。其中上海地区库存3945吨，持平；广东地区库存8097吨，减少76吨；江苏地区5451吨，持平；浙江地区10491吨，减少4998吨；天津地区18294吨，减少1010吨。

  7、【电解锰】宝钢集团2024年4月电解锰招标价格在12500元/吨，较上月下跌150元/吨，数量1500吨，交货期2024年4月30日。

  首钢股份2024年4月电解锰片招标，招标数量待定，报价截止2024年3月28日。

  8、【镍】澳新银行在报告中称，镍价可能在12个月内涨至每吨18,000美元。伦敦金属交易所三个月期镍周四报16,790美元。

  9、【铝】惠誉表示，3月份上调铝和锌的中期和周期中期价格预期，因需求上升和供应预期紧张；上调铁矿石和炼焦煤的中短期价格预期，上调铜的2024年价格预期。

  10、【铜】智利国家铜业公司：预计2024年铜产量为132.5-139万吨，2023财年全年铜产量达到133万吨。

  11、【铜】外媒3月28日消息：智利国有铜业巨头Codelco周四在一份文件中表示，该公司2023年的毛利润为31.2亿美元。2023年该公司的铜产量为132.5万吨，较2022年的144.6万吨减少8.4%。

  12、【铜】据外媒消息：印度尼西亚的铜精矿出口禁令从六月起生效，旨在迫使矿商投资国内冶炼设施，来提升产品附加值，提高出口收入。铜矿商自由港印尼公司(Freeport)官员周四表示，如果6月份禁止铜精矿出口，有几率会使印尼损失20亿美元的收入。

  1、【白糖】3月28日昆明市场制糖企业报价维持6450-6490元/吨（含税，昆明仓库价），较27日下跌10元/吨，截止2月底云南累计产糖110.76万吨，同比上榨季同期减少11.28万吨，减幅9.24%。

  2、【白糖】3月28日广西现货市场制糖企业报价维持6580-6600元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较27日下跌10元/吨，截至3月28日广西6成糖厂已经收榨，还有约20多家糖厂尚未收榨。

  3、【棕榈油】据国家粮油信息中心监测，3月22日，沿海地区棕榈油库存57万吨（其中食用棕榈油51万吨），周环比增加2万吨，月环比下降6万吨，较去年同期下降42万吨。

  4、【棕榈油】印尼贸易部官员称，印尼计划将4月1-30日期间的毛棕榈油参考价格定为每吨857.62美元，远高于目前的798.9美元。

  5、【小麦】USDA种植意向报告：预测2024年美国小麦养殖面积为4749.8万英亩。

  6、【谷物】乌克兰农业部称，截至3月27日，即2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为3420万吨，比上年同期的3690万吨减少7.3%。

  7、【玉米】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，2024年3月份巴西玉米出口量预计为140,556吨，略高于一周前估计的134,430吨，但是仍远低于2月份的713,658吨，也低于去年3月份的780,053吨，创下2022年3月份以来的最低值。如果预测成为现实，今年头3个月的出口量为429万吨，低于去年同期的758万吨。

  3月28日，大宗商品上着的幅度较大的有煤焦油(高温)、DOTP、二氯甲烷；下跌幅度较大的有溴素、有机硅DMC、铁矿石(澳)。